Based on

TV-serier som Pan Am (2011)

Maggie er faretruende tæt på at miste sit job for lydighedsnægtelse. Det lykkes hende dog alligevel at komme om bord på flyet til Rio de Janeiro. Hun ser tilbage på den krogede vej hun tog for at få jobbet, og overraskes over hvad hun er villig til at gøre for at beholde det. Kate har gjort et godt job som kurér, men da hun får en svær opgave, der involverer jugoslaveren Niko som hun har et personligt forhold til, ved hun ikke hvordan hun skal håndtere det. Ginny og Dean bliver ved med at lege med ilden i Rio, men Ginnys affærer med både Dean og hendes chef gør Dean frustreret.