Based on

סדרות דומה ל-האפי! (2017)

לניק סאקס, שוטר מהולל לשעבר שהודח מהמשטרה בבושת פנים והפך לרוצח שכיר, יש כמה בעיות. הראשונה מהן היא שמצבו הפיזי לא טוב; הוא שותה יותר מדי, עושה סמים, חוטף התקפי לב בשרשרת ובאופן כללי, נמצא עם רגל אחת בקבר. הבעיה השנייה של ניק היא שחצי מעברייני העיר תרים אחריו, אחרי שמאפיונר שהוא מחסל מגלה לו סיסמה סודית שאותה רוצה הדון המקומי בלו באופן נואש. הבעיה השלישית היא שכנראה יש לו בת, היילי, שעל קיומה לא ידע ושנחטפה על ידי פסיכופט, והבעיה הרביעית היא שהחבר הדמיוני של הבת – חד קרן כחול מכונף קטנטן בשם האפי – הוא עכשיו החבר הדמיוני של ניק, והוא לא מתכנן להניח לו עד שהילדה תימצא.