Based on

סדרות דומה ל-תלתן שחור (2017)

אסטה ויונו ננטשו יחדיו באותה הכנסייה ובאותו היום, ולא נפרדו אף לרגע מאז. כילדים הם הבטיחו שהם יתחרו אחד בשני כדי לראות מי יהיה קיסר הקסם הבא. עם זאת, ככל שהם גדלו, כך גם גדלו ההבדלים בניהם. יונו הוא גאון עם שליטה ומיומנות אדירה בקסם שלו, בעוד שאסטה לא יכל להשתמש בקסם כלל וניסה לפצות על כך עם אימונים פיזיים מפרכים. ​כשהם קיבלו את גרימווארים שלהם בגיל 15, יונו קיבל ספר מרהיב עם תלתן בעל ארבעה עלים, בעוד שאסטה לא קיבל כלום. עם זאת, כאשר נבל איים על חיו של יונו, אסטה קיבל גרימוואר עם תלתן בעל חמישה עלים, תלתן שחור! עכשיו שני החברים יוצאים לעולם הגדול, כששניהם הולכים לעבר אותה המטרה!​​