Based on

Film come Un condor per amico (1944)

Paperino è un ornitologo a caccia di un uovo di condor delle Ande. Riesce a trovarne uno, ma l'arrivo della madre lo costringe a nascondersi in un guscio rotto e poi a fingersi il suo piccolo appena nato. Presto Paperino viene vezzeggiato dalla mamma condor, scatenando la gelosia di suo "fratello", ovvero un altro pulcino (che era uscito dal guscio che Paperino aveva usato per nascondersi). Durante le prove di volo Paperino, con uno stratagemma, fa credere alla mamma condor di essere caduto in un laghetto ed essere annegato. In seguito cerca di portarsi a casa l'uovo, ma l'intervento di suo "fratello" lo fa finire di nuovo tra le braccia della mamma condor, che lo riporta al nido insieme al pulcino e all'uovo.