Based on

Serie TV come Covert Affairs (2010)

Annie Walker è una giovane e ancora inesperta recluta della CIA. Un mese prima della fine del suo addestramento, viene misteriosamente (e inspiegabilmente) promossa ad agente operativo. Ben presto Annie scopre che in realtà la sua promozione non è dovuta alle sue capacità, ma esclusivamente al fatto che conosce molto bene un pericoloso ricercato a cui l'agenzia sta dando la caccia: Ben Mercer, il suo ex fidanzato. Il compito di Annie è quello di aiutare la CIA, con le sue informazioni, a rintracciarlo e catturarlo. Per aiutarla nella sua nuova vita da spia, l'agenzia le affianca Auggie Anderson, un agente che ha perso l'uso della vista in missione, il quale fa da guida ad Annie in un mondo dove è guardata con diffidenza, e dove deve ancora dimostrare le sue qualità.