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Filha de uma escrava mulata e de um feitor branco, Isaura nasce em 1835, na fazenda do Comendador Almeida. Criada e educada pela esposa do Comendador, apesar da excelente educação e da sua pele clara, Isaura não deixa de ser uma escrava. Aos 19 anos tudo se complica na vida de Isaura, com o regresso à fazenda de Leôncio, o filho do Comendador, o qual se apaixona loucamente por ela.