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Durante uma prolongada guerra civil que opôs o norte ao sul, os nortistas em menor número usaram artes mágicas obscuras para criar super-soldados monstruosos - Encarnados. Agora que a guerra terminou, essas bestas sagradas devem aprender como abrir caminho em uma sociedade pacífica, ou enfrentar a morte nas mãos de um caçador de feras ... Nancy Schaal Bancroft, a filha de um soldado Encarnado que encontrou um fim prematuro nas mãos de um desses Caçadores de Animais, volta-se para caçar a própria caçadora. Mas uma vez que ela alcança sua presa, ela descobre verdades duras sobre a vida dos Encarnados ...