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Jeon Nok-Du vive em uma ilha com seu pai e irmão mais velho. Ele é inteligente e um bom espadachim. Desde que ele era pequeno, seu pai não o deixou estudar ou ir para o continente. Um dia, seu pai e irmão mais velho são atacados por um grupo de assassinos do sexo feminino. Jeon Nok-Du persegue um dos assassinos para a capital. Durante esse tempo, Jeon Nok-Du atende Dong Dong-Ju. Ela quer filmar o rei com sua flecha, mas Jeon Nok-Du salva de problemas. Enquanto isso, o assassino que Jeon Nok-Du persegue vai para uma aldeia viúva. Para descobrir quem e por que sua família foi atacada, Jeon Nok-Du se disfarça de mulher e entra na aldeia viúva. Lá, ele encontra Dong Dong-Ju novamente. Ela é um aprendiz para se tornar um gisaeng.