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A história gira em torno de Shuichi Kagaya, que a primeira vista é apenas um estudante comum do secundário, mas este não é humano. Tem um olfato anormal e pode se transformar em uma besta incrivelmente poderosa... Faz tudo o que pode para evitar ser descoberto, mas nenhuma boa ação fica impune, e a sua decisão de usar o seu poder para salvar uma rapariga significa o fim da sua vida tranquila.
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